2000年以来,在全国“两会”期间和整个3月份,上证指数均上涨了5次、下跌了4次
大幅反弹的A股在近期放慢了脚步,下周2009年全国人民代表大会和中国人民政治协商会议(以下简称“两会”)即将召开,股市究竟怎么走?
据统计,进入新世纪以来,在“两会”期间和整个3月份行情,上证指数均上涨了5次、下跌了4次,上涨概率为55%。
广发证券首席策略分析师武幼辉认为,在“两会”之前,A股走出了一轮独立的上冲行情。因此,会议期间A股很难再有群体性的机会。“主要原因是基本面不支持。尤其是在外围股市还不振的情况下,相对估值的背离,很难再刺激出指数新高!
但他同时强调,不排除伴随着“两会”的展开,有结构性的主题性交易行情。至于流动性问题,武幼辉认为目前不会改变既有的方向,流动性收缩的情况不会生在“两会”期间。
在多数分析人士眼中,今年“两会”非常特别。
“为了完成今年保八的任务,4万亿元总投资规模是否会增加,是我们关注的焦点。而在陷入流动性陷阱的当下,政府会采取何种货币投放方式也值得重点关注!蔽溆谆运怠
汇总各方的观点,“两会”期间的主题关键词还包括:农业、环保、医改、房地产、食品安全和资本市场改革。概括起来就是:一个延续、两大亮点、三项改革。
一个延续 “三农”永不谢幕
进入新世纪以来,“三农”政策永远是焦点。武幼辉说,虽然在实际推动过程中速度并不是很快,但农业依然是每次会前的“炒作热点”。
其实,盘中热点已经在昨天就切入了农业板块。两市农林牧渔板块暗中受到主力资金关照,板块中绝大部分个股跑赢了大盘。
无论是短期的粮食收储、最低收购价还是长期的土地承包制度改革、农业基础建设投入,一系列改革措施在促进农业增长、农民增收的同时,也为相关公司带来发展契机。
安信证券提出,目前相对滞涨的渔业板块最值得关注。尤其是对比近两年的中央一号文件,今年的一号文件提出了“扶持和壮大远洋渔业”,相关个股包括洞庭水殖、通威股份、中水渔业等,“当然,作物龙头北大荒、种业龙头敦煌种业、化肥龙头新希望也是年年领涨的品种”。
两大亮点 食品安全与环保投入
有券商指出,基于更多的民生角度和关注的需要,今年“两会”会特别突出民生重点,第一个就是食品安全。
中信证券指出,安全将成为食品业发力的新的竞争点、未来20年的消费主题,品牌优势明显的龙头企业将在其中获益。
“建议关注两类公司,一为行业龙头、产品安全系数高的企业;二是为食品安全提供保障的行业或公司!敝行胖と治鍪γ胫赋觯谝焕嗥笠蛋ǜ叩蛋拙、葡萄酒等,如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、青岛啤酒、张裕等,“而三元股份虽不是行业龙头,但安全系数高”。
第二类企业包括畜牧养殖、动物防疫、疫苗兽业、饲料添加剂,如中牧股份、金宇集团、天康生物等。
此外,由于今年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年,环保问题的每个方面也相应得到关注。
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